ORDIN Nr. 3254
din 4 noiembrie 2008
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2008
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 6 noiembrie 2008
Având în vedere prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare, ale pct. 3.2.4 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.461/2007
privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat şi procedurilor privind
contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat
de tip benchmark, ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat
emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între
Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în luna noiembrie 2008 se aprobă prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, în valoare nominală totală de 3.000 milioane lei, prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna noiembrie 2008
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în luna noiembrie 2008, Ministerul Economiei si Finanţelor anunţă lansarea de emisiuni de
certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
RO0809CTN0L6
|
12.11.2008
|
14.11.2008
|
15.05.2009
|
182
|
800.000.000
|
RO0809CTN0M4
|
26.11.2008
|
28.11.2008
|
27.11.2009
|
364
|
800.000.000
|
Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după
metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de
trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane
fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de
cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la
Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de
stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa
primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare
necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizându-se următoarele formule:
P = 1 - d x r
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d = numărul de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare
şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până
la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al
titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în
vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate
în luna noiembrie 2008
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark
luna noiembrie 2008, Ministerul Economiei si Finanţelor anunţă cu scadenta
la 3 si 5 ani, cu următoarele caracteristici:
Cod ISIN**)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. de ani
|
Rata cuponului
- % -
|
Dobânda acumulată*)
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
RO0813DBN027
|
6.11.2008
|
10.11.2008
|
5.03.2013
|
5
|
8,25
|
565,07
|
700.000.000
|
RO0811DBN013
|
20.11.2008
|
24.11.2008
|
25.10.2011
|
3
|
8,00
|
65,75
|
700.000.000
|
*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate
cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.
2.461/2007. **)în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei
şi finanţelor nr. 2.231/2008, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa
secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată
administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN= valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va
avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub forma
procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările
şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, în
calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în
următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de
stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului
înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.