ORDIN Nr. 3091
din 4 noiembrie 2009
privind prospectul de
emisiune a obligatiunilor de stat cu dobanda denominate în euro lansate în luna
noiembrie 2009
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 5 noiembrie 2009
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de
stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei
şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice
şi Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetar se aprobă prospectul de emisiune a
obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro în valoare nominală totală
de 400.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXĂ
PROSPECT DE EMISIUNE
a obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în
euro lansate în luna noiembrie 2009
Art.1. -In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea
de obligaţiuni de stat cu dobândă denominate în euro, astfel:
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de ani
|
Valoare emisiune
- euro -
|
RO0912DBE034
|
6 noiembrie 2009
|
10 noiembrie 2009
|
10 noiembrie 2012
|
3
|
400.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a
fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea
Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., această serie se poate
tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a
României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa
de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat cu dobândă este de 100.000 euro.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după
metoda cu preţ uniform.
Art. 4. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa
primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare. Executarea acestora se va efectua la
rata dobânzii finale a licitaţiei. Se admit oferte de cumpărare necompetitive
într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă
sau necompetitivă va fi de minimum 100.000 euro.
Art. 5. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
de 10 noiembrie 2010, 10 noiembrie 2011, 10 noiembrie 2012, prin creditarea
conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari şi/sau ale
instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către
aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior
datei plăţii cuponului.
Dobânda se va determina conform formulei:
D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D - dobânda (cupon);
WV = valoarea nominală;
r- rata cuponului.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat cu dobândă denominate
în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Plata obligaţiunilor de stat cu dobândă
denominate în euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către
dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea
definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari,
deţinători înregistraţi, în contul în euro număr 0D al Băncii Naţionale a
României (BIC: NBORROBU) deschis la Bank for International Settlements, Basle
(BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT),
IBAN: FR7630001000640000005532338 a sumei reprezentând valoarea nominală a
obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro adjudecate.
Art. 10. - Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu
dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea
conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale
instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii
Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei
scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu
dobândă denominate în euro, inclusiv dobânda aferentă acestora.
Art. 11. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se gestionează în
conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute
la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.