ORDIN Nr. 3286
din 30 noiembrie 2009
privind prospectele de
emisiune ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie
2009
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 2 decembrie 2009
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de
stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei
şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între
Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării deficitului bugetului
de stat în luna decembrie 2009 şi a refinanţării datoriei publice, se aprobă
prospectele de emisiune ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare
nominală totală de 1.800 milioane lei, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXĂ
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate
în luna decembrie 2009
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei publice şi
finanţării deficitului bugetului de stat în luna decembrie 2009, Ministerul
Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de
tip benchmark cu scadenţa la 5 ani şi 3 ani, cu următoarele caracteristici:
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. ani
|
Rata cupon
%
|
Dobânda
acumulata
Lei/titlu
|
Valoarea nominala
totală
- lei -
|
RO0914DBN049
|
3.12.2009
|
7.12.2009
|
5.03.2014
|
5
|
11,00
|
834,79
|
950.000.000
|
RO0912DBN076
|
17.12.2009
|
21.12.2009
|
25.10.2012
|
3
|
11,25
|
175,68
|
850.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008, aceste serii se tranzacţionează
simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României si pe
piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori
Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, pentru
obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 5 ani, şi la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, aferente lunii martie 2009, pentru obligaţiunile de stat de tip
benchmark cu scadenţă la 3 ani, fiind determinată conform formulei:
D = VN*r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D - dobânda (cupon);
VN - valoarea nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua
după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilorde preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.