ORDIN Nr. 2435
din 4 august 2009
privind prospectul de
emisiune al obligatiunilor de stat cu dobanda denominate în euro, lansate în
luna august 2009
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 7 august 2009
In temeiul prevederilor:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de
stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de
Banca Naţională a României, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între
Ministerul Finanţelor Publice si Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice se aprobă prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă
denominate în euro, lansate în luna august 2009, în valoare nominală totală de
300.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în
euro, lansate în luna august 2009
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de obligaţiuni de stat
cu dobândă, denominate în euro, astfel:
Cod ISIN*)
|
Data subscripţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de ani
|
Rata cuponului
%
|
Valoarea emisiunii
- euro -
|
RO0913DBE024
|
14 august 2009
|
19 august 2009
|
19 august 2013
|
4
|
5,25
|
300.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a
fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea
Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., această serie se poate
tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a
României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa
de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat cu dobândă este de 1.000.000 euro.
Art. 3. - Metoda de vânzare este subscripţia publică,
care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus.
Art. 4. - Ofertele de cumpărare vor indica elementele
cuprinse în anexa nr. 3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în
aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa
primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
de 19 august 2010, 19 august 2011, 19 august 2012, respectiv 19 august 2013,
prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari
şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii
Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei plăţii
cuponului.
Dobânda se va determina conform formulei:
D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat cu dobândă denominate
în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, instituţii de credit rezidente şi
nerezidente.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua subscripţiei publice, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul subscripţiei publice se va stabili
în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de
subscripţie publică constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Plata obligaţiunilor de stat cu dobândă
denominate în euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către
dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea
definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari,
deţinători înregistraţi, în contul de euro număr 0D al Băncii Naţionale a
României (BIC: NBORROBU) deschis la Bank for International Settlements, Basle
(BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT),
IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a
obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro adjudecate.
Art. 10. - Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu
dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea
conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale
instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai
dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii
Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei
scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu
dobândă denominate în euro, inclusiv dobânda aferentă acestora.
Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunile
de stat cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.